За пять лет Royal Gold принесла 23,2% годовых с дивидендами против 11,7% у S&P 500

За тот же период годовая волатильность Royal Gold составила 32,9% против 17,1% у S&P 500. При этом на каждый пункт волатильности акция приносила 0,705 пункта годовой доходности, а индекс — 0,684. Разница оказалась небольшой, но держатели Royal Gold получили немного больше доходности за каждую единицу принятого риска.

За год до 10 ноября 2026 года акция усиливала и рост, и снижение вложений, следующих за широким рынком. При подъёме S&P 500 позиция в Royal Gold в среднем прибавляла около $117 на каждые $10 000, против примерно $66 у индекса. В день снижения рынка потери составляли около $85 и $63 соответственно.

Годовая волатильность Royal Gold за этот период достигла 42,3% против 13,7% у S&P 500. На каждое движение индекса на 1% акция обычно двигалась примерно на 1,29%. Корреляция дневных изменений составила 0,42, поэтому значительная часть колебаний Royal Gold не была связана с движением рынка.

Компания получает выручку от соглашений на потоковую поставку металлов и роялти с горнодобывающих проектов. По данным руководства, золото обеспечило 73% выручки в третьем квартале 2026 финансового года. Квартальная выручка выросла на 84% год к году благодаря более высоким ценам на металлы и новым поступлениям от Kansanshi, а также портфеля Sandstorm и Horizon. Следующий отчёт ожидается в феврале 2027 года.